Mitsui kjøper seg kraftig opp i Hexagon Composites
Hexagon Composites ASA og japanske Mitsui & Co., Ltd inngikk 27. februar 2016 en investeringsavtale der Mitsui på visse vilkårene forplikter seg til å tegne seg for 33,33 millioner nye, ordinære aksjer i Hexagon Composites til en kurs av 20 kroner per aksje. Samtidig er det avtalt at Knut Flakk selger seg kraftig ned. Det gjør at Mitsui kan kontrollere 25 prosent av eierinteressene i selskapet om avtalene gjennomføres.
Knut Flakk, her fra Polymerdagene 2013, vil kunne motta nær 170 millioner kroner for aksjene i Hexagon Composites. Sammen med sine parter vil han etter transaksjonen fortsatt kontrollere innpå 22 prosent av Hexagon Composites. Foto: PF/Jon Hermansen
I tillegg til emisjonen har de to partene inngått en foreløpig fem års strategisk samarbeidsavtale der Mitsui, dersom selskapet fortsatt har betydelige eierinteresser i Hexagon, skal bidra til å fremme Hexagon Composites markeds- og forretningsmessige muligheter og utvikling av selskapet.
Dessuten har Mitsui inngått en separat aksjekjøpsavtale med Flakk Investment AS (et selskap kontrollert av Knut Flakk) der Mitsui har hjemmel til å kjøpe 8,33 millioner Hexagon-aksjer fra Flakk Investment til en pris av 20 kroner per aksje.
Avtalen om den rettede emisjonen og utstedelse av nye aksjer forutsetter godkjenning av generalforsamlingen i Hexagon Composites. Det er innkalt til ekstraordinær generalforsamling 21. mars 2016 på selskapets hovedkontor i Ålesund.
Går alt slik avtalene forutsetter vil Mitsui kontrollere litt over 25 prosent av Hexagon Composites, mens Knut Flakk og hans nærstående parter vil kontrollere nesten 22 prosent.
Hexagon Composite-aksjen ble ved børsslutt sist fredag omsatt for 22,9 kroner på Oslo Børs men har steget kraftig etter at avtalen ble gjort kjent. Børskursen per i dag verdsetter Hexagon Composites til nærmere 3 milliarder kroner.
Mitsui og Hexagon har hatt forretningsmessige forbindelser gjennom meget lang tid på løsninger i karbonfiber og produkter knyttet til hydrogenutviklingen i bilindustrien, les: innovative løsninger for å få ned CO2-utslipp. Det er ifølge pressemeldingen ventet at de to samarbeidspartnerne om ikke lenge vil legge fram en felles strategi for «overgang til hydrogensamfunnet».
DNB Markets fungerer som finansielle rådgivere for Hexagon Composites i forbindelse med transaksjonene nevnt over. Advokatfirmaet Schjødt fungerer som juridiske rådgivere for Hexagon Composites. For ordens skyld: avtalene må formelt godkjennes av organene i selskapene før gjennomføring kan finne sted.